La operación redujo las amortizaciones de TES en $671.000 millones en 2021 y en $1.3 billones en 2022, disminuyendo el riesgo de refinanciamiento. El costo en caja del intercambio se limitó a $10.000 millones.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, culminó con éxito la séptima operación de manejo de deuda pública del 2020.
En esta ocasión se intercambiaron $2 billones de TES con vencimiento en el 2021 y 2022 por bonos con vencimientos entre 2027 y 2037, monto que corresponde al 70% de las ofertas recibidas por parte de los participantes del programa de Creadores de Mercado.
El canje contribuyó a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana. La vida media del portafolio de TES pasó de 7,95 a 8,00 años, mientras que el costo de cupón promedio disminuyó de 6,817% a 6,814%.
Adicionalmente, se logró una reducción del saldo de la deuda pública local de $36 mil millones, gracias al diferencial favorable en precios de mercado.
César Arias, Director de Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó los logros de la estrategia de manejo de deuda pública implementada a lo largo del 2020.
“Hemos realizado con éxito siete operaciones de intercambio de bonos en el mercado local y una en los mercados externos, con beneficios significativos en términos de mejorar nuestro perfil de vencimientos y disminuir pagos de intereses. Esta operación en particular, redujo las amortizaciones de TES en $671.000 millones en 2021 y en $1.3 billones en 2022, limitando el costo en caja a $10.000 millones”, señaló.
